Ao acessar Configurações > Sistema > Cobranças, a tela inicial será exibida figura 58 .

Na seção Integrações, estão disponíveis os botões Whatsapp e Bling.

• Ao clicar em Whatsapp, será exibida a tela de conexão com o WhatsApp Business figura 59 .

  

  Nessa tela, um QR Code será apresentado para conectar ao WhatsApp Business, permitindo o envio das notificações posteriormente.

  Recomenda-se o uso de número exclusivo e aquecido para evitar bloqueios.

  Não há atualização automática do QR Code. Caso expire, clique em Atualizar QR Code para gerar um novo. O tempo de leitura é de 20 segundos.

  Para retornar à tela anterior sem conectar, clique em Voltar.

  Se a conexão já estiver configurada, será exibido um card indicando que a conexão está estabelecida figura 60 .

  

  Para alterar o número, clique em Trocar número, e uma nova tela com QR Code será exibida para reconexão.

• O botão Bling está disponível em todos os módulos ativos para a primeira configuração. Após a configuração inicial, o botão permanece apenas no módulo em que foi configurado.

  Ao clicar em Bling, será exibida a tela para autorização de uso dos dados da conta figura 61 .

  

  Acima da caixa de seleção há um link que direciona exatamente para esta seção, com instruções detalhadas sobre o botão Bling e o processo de integração.

  Para autorizar, marque a caixa de seleção e clique em Salvar.

  Em seguida, será exibida a tela de autorização do aplicativo no Bling (figura62) .

  

  A autorização é obrigatória para que os dados da plataforma possam ser utilizados nas notificações.

  Independentemente da autorização, o sistema retornará à tela inicial do módulo Cobranças.

A tela inicial do módulo Cobranças é exibida novamente (figura63) para facilitar a explicação.

Inicia-se agora a seção de Configurações do Módulo.

• A primeira aba apresenta o botão Tipos de envio, onde estão disponíveis as opções para configuração das notificações.

  • A opção Enviar notificação de fatura a vencer permite configurar o envio de notificações referentes a contas a receber que ainda não venceram.

    Essa opção contém três campos para configuração:

    • Quantidade de envios: define quantas notificações serão enviadas antes do vencimento.
    • Intervalo de dias: determina o intervalo, em dias, entre os envios.
    • Dias antes do vencimento: informa quantos dias antes do vencimento a primeira notificação deve ser enviada.

    Após o preenchimento, o sistema validará os valores informados para garantir que os envios ocorram corretamente.

  • A opção Enviar notificação após vencimento da fatura permite configurar o envio de notificações para contas a receber em aberto que já estão vencidas.

    Esta configuração possui dois campos:

    • Quantidade de envios: define o número de notificações que serão enviadas após o vencimento.
    • Intervalo de dias: determina o intervalo, em dias, entre os envios.

    Após o preenchimento, o sistema validará os valores informados para garantir que os envios ocorram corretamente.

  • A opção Enviar notificação de fatura no vencimento permite configurar o envio de notificações no exato dia de vencimento das contas a receber.

  • A opção Enviar notificação de fatura emitida permite configurar o envio de notificações para contas a receber no momento em que forem geradas (emitidas).

• A segunda aba apresenta o botão Tipo cliente figura 64 , onde são definidas as categorias de destinatários das notificações.

  

  As opções disponíveis são:

  • Enviar notificações para CNPJ: direciona os envios para empresas (pessoa jurídica).
  • Enviar notificações para CPF: direciona os envios para pessoas físicas.

  É obrigatório selecionar pelo menos uma das opções, sendo possível ativar ambas simultaneamente.

• Na terceira aba está disponível o botão Tipo de envio do boleto figura 65 , onde são definidas as formas de apresentação do boleto nas notificações.

  

  As opções disponíveis são:

  • Enviar link do boleto: insere o link diretamente no campo da mensagem da notificação.
  • Enviar PDF do boleto: anexa o boleto em PDF após a mensagem da notificação.

  É necessário selecionar ao menos uma das opções, sendo possível marcar ambas simultaneamente.

• A quarta aba apresenta o botão Opções de envio figura 66 .

  

  Existem duas formas de origem de dados para o envio de notificações:

  • Usar dados importados: permite utilizar grupos de dados previamente importados no módulo Cobranças.

    Ao selecionar essa opção, será exibida uma janela com os grupos disponíveis figura 67 .

    

    Caso não existam dados importados, será apresentada uma mensagem com o botão Importar Dados figura 68 .

    

    Ao clicar em Importar Dados, será aberta a tela de importação de arquivos no formato planilha do excel ou CSV figura 69 .

    

    Mais detalhes sobre essa funcionalidade estão disponíveis na seção Configurações > Dados importados > Cobranças. Para acessar diretamente, clique aqui.

  • Usar dados integrados: permite utilizar informações diretamente da conta Bling.

  É obrigatório selecionar ao menos uma das opções, sendo possível ativar ambas simultaneamente.

  Após definir a origem dos dados, é necessário selecionar a data inicial de vencimento das faturas que serão utilizadas para montar as notificações.

  A data inicial pode ser configurada em até 364 dias anteriores à data atual.

• A última aba apresenta o botão Formas de pagamento (figura70) .

  

  Nessa aba, são exibidas as formas de pagamento configuradas no Bling para as contas a receber.

  É necessário selecionar quais formas de pagamento devem receber notificações.

  No caso de uso de dados importados, todas as contas vinculadas ao grupo selecionado serão incluídas no envio de notificações.

  É possível selecionar uma ou mais formas de pagamento simultaneamente.

Após concluir as configurações, clique em Salvar. Caso prefira salvar aba por aba, o botão passará a ser exibido como Atualizar após o primeiro salvamento.

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As orientações sobre a tela de configurações do módulo Cobranças finalizam aqui.

Para acessar as orientações sobre as configurações do módulo Faturamento, clique aqui ou utilize o menu lateral em Configurações > Sistema > Faturamento.